Erbrecht · Übungsfall aus ALEX – Tutor · 6 Aussagen zu beurteilen
Ida setzt 2017 ihre Tochter Cordula zur Alleinerbin ein und vermacht ihrem damaligen Lebensgefährten Norbert einen lebenslangen Nießbrauch an der 160 m² großen Stadtwohnung samt Nebenkosten aus dem Nachlass, monatlich 1.200 € auf Lebenszeit und einmalig 80.000 €. 2021 heiraten die beiden, 2026 stirbt Ida; der Nachlass beträgt 1,4 Mio. €. Norbert ficht das Testament an, weil er sich als Ehegatte übergangen sieht.
Norbert ist nach der herrschenden objektiven Lesart des § 2079 S. 1 BGB „übergangen“, weil sein Vermächtnis hinter seinem gesetzlichen Erbteil zurückbleibt.
Da Norbert bereits bei Testamentserrichtung 2017 bedacht wurde, passt auch die typisierte Vermutung des § 2079 S. 2 BGB nicht auf ihn.
Norbert bleibt der Weg über die Anfechtung wegen Motivirrtums nach § 2078 II BGB, dann muss er den konkreten Irrtum aber selbst darlegen und beweisen.
Weil zwischen Testament (2017) und Erbfall (2026) neun Jahre liegen, ist eine Anfechtung schon deshalb verfristet.
Eine erfolgreiche Anfechtung würde auch Norberts eigenes Vermächtnis beseitigen.
Du solltest Norbert zur Anfechtung raten, weil der gesetzliche Erbteil von 1/2 aus 1,4 Mio. € in jedem Fall wirtschaftlich günstiger ist.
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