Erbrecht · Übungsfall aus ALEX – Tutor · 5 Aussagen zu beurteilen
Detlev überweist seinem Sohn Björn 30.000 € für eine Wohnung und schreibt per E-Mail, dass dies später auf den Pflichtteil angerechnet wird. Nach Detlevs Tod wird seine Lebensgefährtin Alleinerbin; die drei Kinder Björn, Silke und Timo sind enterbt. Detlev war zum Zeitpunkt seines Todes nicht verheiratet; weitere Abkömmlinge hinterlässt er nicht. Der reale Nachlasswert beträgt 240.000 €.
Die Bestimmung der Anrechnung per E-Mail ist unwirksam, da eine solche Anordnung zwingend notariell beurkundet werden muss.
Für die Berechnung von Björns Pflichtteil wird der Wert der Zuwendung fiktiv dem Nachlass hinzugerechnet.
Ausgehend von einem fiktiven Nachlass von 270.000 € (realer Nachlass 240.000 € zuzüglich der 30.000 € an Björn) erhalten die drei enterbten Kinder Björn, Silke und Timo je einen Pflichtteil von 45.000 € (1/6 von 270.000 €).
Björns Pflichtteilsanspruch beläuft sich nach Abzug der Vorauszahlung auf 15.000 €.
Hätte Detlev die Anrechnung erst ein Jahr nach der Überweisung angeordnet, wäre diese ohne Zustimmung von Björn in notarieller Form wirkungslos geblieben.
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