Die Hälfte-Regel von gestern

Erbrecht · Übungsfall aus ALEX – Tutor · 5 Aussagen zu beurteilen

Der Sachverhalt

Examensklassiker · Rechenfall · BGH, 30.11.22

E stirbt am 2. März 2026 als Witwer, Nettonachlass 480.000 €. Das Testament setzt Tochter T zu 3/4 und Sohn S zu 1/4 ein. Der Erbteil des S ist mit einem Vermächtnis von 90.000 € beschwert; davon erfährt S am 20. März 2026.

Aussage 1 von 5 · Richtig oder falsch?
Einem Miterben, dessen Erbteil zwar die Hälfte des gesetzlichen Erbteils nicht übersteigt, aber die Ausschlagung der Erbschaft binnen der Ausschlagungsfrist nicht erfolgt ist, gilt das Vermächtnis gemäß § 2306 I BGB nicht als nicht angeordnet.
Die Aussage trifft nicht zu.
Seit der Reform von 2010 führt eine Vermächtnisbeschwerung nicht mehr automatisch dazu, dass die Anordnung als nicht getroffen gilt (§ 2306 I BGB). Der Erbe hat stattdessen ein echtes Wahlrecht: Er kann das Erbe annehmen und die Beschwerung tragen oder ausschlagen und den unbeschwerten Pflichtteil verlangen. Maßgeblich für die Anwendbarkeit dieser Neuregelung ist stets der Todeszeitpunkt des Erblassers (Art. 229 § 23 IV EGBGB).
Aussage 2 von 5 · Richtig oder falsch?
Schlägt S aus, kann er einen Pflichtteil von 120.000 € in Geld verlangen (§§ 2306 I, 2303 I 2 BGB).
Die Aussage trifft zu.
Nach Ausschlagung der Erbschaft gilt der Anfall an S als nicht erfolgt (§ 1953 Abs. 1 BGB); er erhält den vollen, unbeschwerten Pflichtteil in Höhe von 120.000 € (§§ 2306 I Hs. 1, 2303 I 2 BGB). Das beschwerte Vermächtnis bleibt zwar bestehen, trifft nach § 2161 BGB aber den Erben T, wodurch sich für S ein wirtschaftlicher Vorteil von 90.000 € gegenüber der Annahme ergibt.
Aussage 3 von 5 · Richtig oder falsch?
Die sechswöchige Ausschlagungsfrist läuft bereits seit dem Erbfall am 2. März 2026 (§§ 1944 I, 2306 I Hs. 2 BGB).
Die Aussage trifft nicht zu.
Nein, die Frist läuft nicht ab dem Erbfall, sondern beginnt nach § 2306 I Hs. 2 BGB erst mit der Kenntnis von der Beschränkung oder Beschwerung (hier am 20. März 2026). Nach Ablauf der sechswöchigen Ausschlagungsfrist ist die Erbschaft unwiderruflich angenommen.
Aussage 4 von 5 · Richtig oder falsch?
Auch nach der Ausschlagung kann S von T Auskunft über den Nachlassbestand verlangen (§ 2314 I 1 BGB).
Die Aussage trifft zu.
Wer den Pflichtteil ausschlägt, wird zum reinen Geldgläubiger ohne eigene Nachlassübersicht und kann deshalb von T ein vollständiges Nachlassverzeichnis verlangen (§ 2314 I 1 BGB). Die Ausschlagung beseitigt die Erbenstellung, lässt aber den Pflichtteilsanspruch inklusive seiner Hilfsansprüche unberührt.
Aussage 5 von 5 · Richtig oder falsch?
Nimmt S den Erbteil an, verschafft ihm ein Zusatzpflichtteil keinen Ausgleich für das Vermächtnis (§ 2305 S. 1 BGB).
Die Aussage trifft zu.
§ 2305 S. 1 BGB greift nur, wenn der tatsächliche Erbteil wertmäßig unter der Hälfte des gesetzlichen Erbteils liegt. Da Beschränkungen und Beschwerungen nach § 2305 S. 2 BGB bei dieser Berechnung unberücksichtigt bleiben, entspricht der Erbteil des S rein rechnerisch genau dieser Hälfte, weshalb kein Zusatzpflichtteil entsteht und S die volle Last des Vermächtnisses trägt.

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