Die Ausstattung, die der Erblasser nicht wegbestimmen kann

Erbrecht · Übungsfall aus ALEX – Tutor · 5 Aussagen zu beurteilen

Der Sachverhalt

Ingeborg Lechleitner überträgt 2015 ihrem Sohn Konstantin 90.000 € zur Gründung seiner Tischlerei und schließt eine Ausgleichung unter den Geschwistern aus. Nach ihrem Tod 2026 sollen Amelie, Konstantin und Doreen ermitteln, ob der Ausschluss der Ausgleichung gegenüber den Pflichtteilsberechtigten wirkt.

Aussage 1 von 5 · Richtig oder falsch?
Der Erblasser kann den Ausschluss der Ausgleichung einer Ausstattung gegenüber Pflichtteilsberechtigten wirksam anordnen.
Die Aussage trifft nicht zu.
Nach § 2316 III BGB kann der Erblasser eine Ausstattung nicht zum Nachteil eines Pflichtteilsberechtigten von der Berücksichtigung ausschließen.
Aussage 2 von 5 · Richtig oder falsch?
Die Ausgleichungsmasse für die Ermittlung des Pflichtteils beträgt 300.000 €.
Die Aussage trifft nicht zu.
Die Ausgleichungsmasse umfasst auch die Zuwendung von 90.000 €, die Ingeborg Konstantin zur Gründung seiner Tischlerei übertragen hat, also insgesamt 390.000 € (§ 2050 I BGB).
Aussage 3 von 5 · Richtig oder falsch?
Konstantin erhält 40.000 € als Ausgleich für die Ausstattung.
Die Aussage trifft nicht zu.
Konstantin erhält 20.000 € als Ausgleich für die Ausstattung, da der Pflichtteil die Hälfte des fiktiven Erbteils unter Berücksichtigung der Ausgleichungspflichten beträgt (§ 2316 I 1 BGB).
Aussage 4 von 5 · Richtig oder falsch?
Doreen erhält 65.000 € als Pflichtteil.
Die Aussage trifft zu.
Doreen erhält 65.000 € als Pflichtteil, da dies die Hälfte des fiktiven Erbteils unter Berücksichtigung der Ausgleichungspflichten beträgt (§ 2316 I 1 BGB).
Aussage 5 von 5 · Richtig oder falsch?
Der Ausschluss der Ausgleichung wirkt auch gegenüber den Miterben.
Die Aussage trifft zu.
Der Ausschluss der Ausgleichung wirkt gegenüber den Miterben, da § 2050 I BGB die Ausgleichung ausdrücklich unter den Vorbehalt einer abweichenden Anordnung „bei der Zuwendung“ stellt.

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