Das Haus gegen die Schuld

Erbrecht · Übungsfall aus ALEX – Tutor · 7 Aussagen zu beurteilen

Der Sachverhalt

Hanne Wortmann, verwitwet, überträgt am 12.05.2020 ihrem Neffen Silvio ein Mehrfamilienhaus (damals 400.000 € wert); Silvio übernimmt dafür das mit 100.000 € valutierende Darlehen und wird am 03.08.2020 als Eigentümer eingetragen. Im Erbfall ist das Haus 480.000 € wert, der unentgeltliche Teil von 2020 entspricht kaufkraftbereinigt 340.000 €. Hanne stirbt am 20.03.2026 und setzt Silvio zum Alleinerben ein; der Nachlass besteht aus 68.000 € Bankguthaben, die Beerdigung kostet 8.000 €. Tochter Rieke ist enterbt.

Aussage 1 von 7 · Richtig oder falsch?
Riekes Pflichtteilsquote beträgt 1/2.
Die Aussage trifft zu.
Als einziges Kind einer Verwitweten wäre Rieke Alleinerbin zu 1/1; der Pflichtteil ist nach § 2303 I 2 BGB die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, also 1/2.
Aussage 2 von 7 · Richtig oder falsch?
Weil Silvio mit der Schuldübernahme eine Gegenleistung erbracht hat, liegt insgesamt ein entgeltliches Geschäft vor, sodass eine Pflichtteilsergänzung ausscheidet.
Die Aussage trifft nicht zu.
Es handelt sich um eine gemischte Schenkung: Bei Leistung 400.000 € und Gegenleistung 100.000 € ist der Erwerb zu 3/4 unentgeltlich, und dieser Bruchteil unterfällt § 2325 I BGB.
Aussage 3 von 7 · Richtig oder falsch?
Für die Bewertung des unentgeltlichen Teils sind 340.000 € anzusetzen und nicht 3/4 des Erbfallwerts von 480.000 €.
Die Aussage trifft zu.
Nach § 2325 II 2 BGB gilt das Niederstwertprinzip: Maßgeblich ist der Erbfallwert (3/4 von 480.000 € = 360.000 €), es sei denn der kaufkraftbereinigte Schenkungswert ist geringer – hier 340.000 €.
Aussage 4 von 7 · Richtig oder falsch?
Für den Fristbeginn der Abschmelzung kommt es auf den Vertragsschluss am 12.05.2020 an.
Die Aussage trifft nicht zu.
§ 2325 III 1 BGB stellt auf die Leistung ab, bei Grundstücken also auf die Eigentumsumschreibung im Grundbuch am 03.08.2020.
Aussage 5 von 7 · Richtig oder falsch?
Der ergänzungspflichtige Wert ist mit 170.000 € in den fiktiven Nachlass einzustellen.
Die Aussage trifft zu.
Zwischen Leistung am 03.08.2020 und Erbfall am 20.03.2026 liegen fünf volle Jahre, die Schenkung fällt ins sechste Jahr und wird nach § 2325 III 1 BGB nur zu 5/10 berücksichtigt: 340.000 € × 5/10 = 170.000 €.
Aussage 6 von 7 · Richtig oder falsch?
Silvio kann sich als Erbe gegenüber Rieke auf den Schutz des § 2328 BGB berufen.
Die Aussage trifft nicht zu.
§ 2328 BGB schützt nur den Erben, der selbst pflichtteilsberechtigt ist; ein Neffe gehört nicht zum Kreis des § 2303 BGB (Abkömmlinge, Eltern, Ehegatte).
Aussage 7 von 7 · Richtig oder falsch?
Rieke kann von Silvio insgesamt 115.000 € verlangen.
Die Aussage trifft zu.
Realer Nachlass 68.000 € − 8.000 € Beerdigungskosten (§ 1968 BGB) = 60.000 €, davon 1/2 = 30.000 € ordentlicher Pflichtteil (§ 2303 I BGB); fiktiver Nachlass 60.000 € + 170.000 € = 230.000 €, davon 1/2 = 115.000 €, also 85.000 € Pflichtteilsergänzung nach § 2325 I BGB.

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